Presentacion Bancos.

Slide 1 : INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA MARIA REINA JUNIO 2011 EN LA RUTA DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Slide 2 : CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA…. : MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA…. PROVEEDORES MATERIA PRIMA E INSUMOS DESARROLLO DISEÑO CONTENIDOS EDICIÓN IMPRESIÓN COMERCIAL SOLUCIÓN DIGITÁL CTP Y SERVICIOS EMPAQUE Y ETIQUETAS COMUNICACIÓN GRAFICA CLIENTES FINALES OTRAS INDUSTRIAS IMPLANTES TERCERIZACIÓN MERCADO REVOLUCIÓN TICS DESARROLADORES DE TECNOLOGÍA

Slide 4 : La Industria de la Comunicación Gráfica en Ingresos FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), estimado Andigraf (1) Cálculos Andigraf (2) Calculado en base a incremento en ventas 2009/2010 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades.No se utiliza para el cálculo de crecimiento total ¨¨ PROMEDIO DANE /EOI 2010, US$ Millones 320 Productos Empaques/ Envases Etiquetas 2,5 910 Publicomerciales Directorios Valores Oficina Otros 1,5 800 Impresión de libros y cadena editorial -8% 400 Periódicos -4,7%(2) Crecimiento 2009 /2010(1) 2430M -5,1% EN EL MUNDO LA INDUSTRIA GENERA US$ 900MM **

INDICADORES ESPERADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA : INDICADORES ESPERADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA HOY MAÑANA

Slide 6 : HOY MAÑANA INDICADORES ESPERADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA

Slide 7 : Ingresos anuales promedio Principalmente exportadoras Ingresos anuales encima de US$ 15 millones (promedio US$ 34 millones) Algunas exportadoras Ingresos anuales entre US$ 1,0 y 15 millones (promedio US$ 2.5 millones) Principalmente negocios familiares, raramente exportadoras Empresas informales: 1 informal por cada formal (estimado) Informalidad laboral (no se pagan contribuciones sociales de empleados) e informalidad empresarial (no están establecidas) Algunas asociadas a violación de copyright Ingresos operacionales Número de empresas 12 0.5 2.5 millones 34 millones 20 214 9,000 Incluye formales e informales La mayor concentración empresarial se encuentra en el eslabón de impresión y demás servicios gráficos US$, 2010 GENERACION DE EMPLEOS DE 15000 Y 40000 EN TODA LA CADENA

Slide 8 : CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA El comportamiento de la industria de la comunicación gráfica está estrechamente asociado al crecimiento de la economía. Somos una industria con demanda transversal de toda la economía Alta concentración de establecimientos en Bogotá, Valle y Antioquia y mas del 85% de las empresas de la cadena productiva son PYMES. Manejo de la demanda por pedidos o a la medida, no acumula stocks. El costo de los insumos y la materia prima son un componente alto en el precio del producto final

Slide 9 : CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA Es una Industria en la cual es muy difícil generar asociatividad en general por la capacidad instalada en exceso Mientras no se genera un valor agregado, prima el precio como factor diferenciador. Las barreras de entrada literalmente no existen La calidad y los tiempos de entrega son los factores decisorios de cierre de negocios. .

Slide 10 : CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA Los altos costos de las materias primas hacen que la negociación de los suministros sea clave y por ende la fuerza de los proveedores. Altos precios de las materias primas los cuales inciden directamente en los márgenes de las compañías de la industria. La Industria se ha consolidado como una exportadora, siendo el país número 1 en libros.

INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL MUNDO : INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL MUNDO

Slide 12 : PIB T PIBG

SEGMENTACIÓN MUNDIAL DEL MERCADO DE INDUSTRIA GRÁFICA : FUENTE: Datamonitor SEGMENTACIÓN MUNDIAL DEL MERCADO DE INDUSTRIA GRÁFICA 13 CATEGORIA PARTICIPACIÓN 33% 16% Impresión comercial 41% Impresión en empaques y etiquetas Impresión de Periódicos Impresión de Editorial TOTAL 10% 100%

COMERCIO INTERNACIONAL INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA MUNDIAL : COMERCIO INTERNACIONAL INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA MUNDIAL

Slide 15 : COMERCIO INTERNACIONAL EXPORTACIONES MUNDIALES 2009/2010 Miles de US$. Dólares FOB Fuente: TM Capitulo 48 Y 49 varias Miles Dólares FOB 15

Slide 16 : COMERCIO INTERNACIONAL EXPO. LATINOA 2009/10 Miles de Dólares FOB Fuente: TM Capitulo 48 Y 49 varias Miles Dólares FOB 16

Slide 17 : COMERCIO INTERNACIONAL IMPO.LATINO 2009/10 Miles de Dólares FOB Fuente: TM Capitulo 48 Y 49 varias 17

Slide 18 : INDUSTRIA GRAFICA LATINO BALANZA COMERCIAL POR PAÍSES Millones de Dólares FOB Fuente: TMCapitulo 48 Y 49 varias 18 Colombia gran jugador en la región. BC Positiva

Slide 19 : COMERCIO INT .LATINO BALANZA COMERCIAL POR PRODUCTOS Millones de Dólares FOB Fuente: TMCapitulo 48 Y 49 varias 19

Slide 20 : Exportaciones por países Top destinos. 2008 – 2009 EXPORTACIONES CHINA Miles USD. Dólares FOB

Slide 21 : Exportaciones por países Top destinos. 2009 – 2010 EXPORTACIONES MÉXICO MILES US$FOB Fuente: ALADI

Slide 22 : Exportaciones CHILE . 2009 – 2010 CHILE PRINCIPALES DESTINOS MILES US$ Fuente: TM

Slide 23 : TENDENCIAS EXPORTACIONES China, lidera el crecimiento del total vendido en los últimos 5 años. Siendo esté el único país con cifra de crecimiento compuesto de dos dígitos. Dentro de los top 5 exportadores es el país con el mayor crecimiento en su participación en la industria. Alemania aun se mantiene como el líder exportador a nivel mundial seguido por EE.UU. Estos dos mercado fueron afectados significativamente en el monto exportado en 2009 por la crisis mundial. Italia ha podido mantener el total de sus ventas gracias al valor agregado con el cual cuenta sus productos de la industria gráfica. Los lideres de Europa agrupan cerca del 40% de las exportaciones mundiales, de la siguiente manera: Alemania: 12%, Italia: 8%, Francia:7% Los lideres de Asia agrupan mas del 20% de las exportaciones mundiales, de la siguiente manera: China 10%, Japón: 9%, Hong Kong: 2% Los lideres de América agrupan el 20% de la participación mundial en exportaciones de la siguiente manera: USA: 12%, Canadá 6%, México: 2%, Colombia, 1%.

Slide 24 : INFORME ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA 2010

Slide 25 : PRODUCCIÓN A DICIEMBRE EOIC:-7.2% PRODUCCIÓN A DICIEMBRE DANE:-3.1% VENTAS A DICIEMBRE EOIC:-6.2% CAPACIDAD UTILIZADA A DICIEMBRE: 68% EXPORTACIONES A DICIEMBRE: DOLARES FOB: US$ 251 M (CAIDA DEL 20%) TONELADAS: 60.630(CAIDA DEL 22%) IMPORTACIONES DOLARES CIF: US$ 248 M( CRECIMIENTO DEL 16%) TONELADAS: 58.689 (CRECIMIENTO DEL 7%) PRINCIPALES INDICADORES DE LA IG 2010 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

Slide 26 : Fuente: DANE, COMPORTAMIENTO DEL PIB INDUSTRIA GRÁFICA VS EL PIB MANUFACTURERO Y EL PIB TOTAL

INDUSTRIA GRAFICA - RESULTADOS SECTORIALES ENERO-DICIEMBRE 2010 VERSUS 2009 y 2008 : INDUSTRIA GRAFICA - RESULTADOS SECTORIALES ENERO-DICIEMBRE 2010 VERSUS 2009 y 2008 FUENTE: EOIC

Slide 28 : FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES * ESTIMADO PRINCIPALES INDICADORES 2010 CAUSAS DE LOS RESULTADOS 28 Oferta de ex exportación de Venezuela que regresó a Colombia ( US$ 70 M) Disminución de exportaciones en un 20% (US$ 65M) Exceso de capacidad Instalada del 35/ 40% Incremento de la importaciones de producto en un 16% ( US$ 65M) Informalidad rampante ( 1 empresa informal por una formal) Impresión comercial de los periódicos Migración digital, y cambio del consumidor Crecimiento de la Economía tan sólo del 4.3% conciencia industrial

Slide 29 : FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES VENTAS AÑO *: US$ 2,430M CADENA PRODUCTIVA: US$3,500M INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0 TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 12% TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20% PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *: IMPRESIÓN EDITORIAL: 15% PUBLICOMERCIALES: 35% EMPAQUES Y ETIQUETAS: 28 %( incluye flexibles) FORMAS Y VALORES:8% ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 10 % OTROS: 4 % * ESTIMADO PRINCIPALES INDICADORES 2010 29

COMERCIO INTERNACIONAL INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA COLOMBIANA : COMERCIO INTERNACIONAL INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA COLOMBIANA

Slide 31 : Exportaciones por países Destinos de las Exportaciones Colombianas. Enero- Diciembre 2009 – 2010 Dólares FOB Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF

Slide 32 : Fuente: Dane . Cálculos Andigraf 32 COMERCIO INTERNACIONAL EXPORTACIONES DE COLOMBIA POR CATEGORIAS ENERO- DICIEMBRE 2009-2010 Miles de Dólares FOB

Slide 33 : Importaciones por países Origen de las importaciones Colombianas. Enero- Diciembre. 2009 – 2010 Dólares CIF Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF

Slide 34 : 34 COMERCIO INTERNACIONAL IMPORTACIONES DE COLOMBIA POR CATEGORIAS ENERO- DICIEMBRE 2009-2010 Miles de Dólares CIF Fuente: DIAN-Dane . Cálculos Andigraf

Slide 35 : INDUSTRIA GRÁFICA NACIONAL 35 BALANZA COMERCIAL ENERO- DICIEMBRE 2010 HEMOS PÉRDIDO BALANZA RELATIVA

Slide 36 : COMERCIO INTERNACIONAL BALANZA COMERCIALDE COLOMBIA POR PRODUTOS Millones de Dólares FOB Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF 36 MATERIAL PUBLICITARIO CON EL MAYOR DEFICIT

Slide 37 : IMPORTACIONES DE COLOMBIA POR PAISES. CHILE PERÚ MÉXICO

Slide 38 : Importaciones Provenientes de Chile Producto Gráfico Enero- Diciembre. 2009 – 2010 Dólares CIF Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF

Slide 39 : Importaciones provenientes de Perú Enero- Diciembre. 2009 – 2010 Dólares CIF Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF

Slide 40 : Importaciones provenientes de México Enero- Diciembre. 2009 – 2010 Dólares CIF Fuente: DIAN-DANE. CALCULOS ANDIGRAF

Slide 41 : BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-CHILE 41

Slide 42 : 42 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-CHINA

Slide 43 : BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 43 Empaques de papel y cartón, libros y Publicaciones Periódicas con Balanza comercial Positiva

Slide 44 : BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO 44

Slide 45 : BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-USA 45 Libros y Material Publicitario y Comercial con Balanza comercial Positiva

COMPORTAMIENTO INDUSTRIA PAPELERA : COMPORTAMIENTO INDUSTRIA PAPELERA

COMERCIO INTERNACIONALIndustria Papelera Nacional : COMERCIO INTERNACIONALIndustria Papelera Nacional

Slide 48 : FUENTE: DANE. DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DÓLARES FOB 48 Industria Papelera Países de destino de las Exportaciones Enero- Diciembre 2009 - 2010 Dólares FOB

Slide 49 : FUENTE: DANE. DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DÓLARES CIF Industria Papelera Exportaciones Enero- Diciembre 2009 - 2010 Miles de Dólares FOB

Slide 50 : Industria Papelera Países origen de las Importaciones Enero- Diciembre 2009 - 2010 Dólares CIF FUENTE: DANE. DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DÓLARES FOB 50

Slide 51 : Industria Papelera IMPORTACIONES Enero- Diciembre 2009 – 2010 Miles de Dólares CIF FUENTE: DANE. DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DÓLARES CIF

COMERCIO INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS : COMERCIO INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Slide 53 : FUENTE: DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS COMERCIO INTERNACIONAL IMPORTACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO ENERO- DICIEMBRE 2009-2010 Miles de Dólares CIF

Slide 54 : FUENTE: DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS COMERCIO INTERNACIONAL IMPORTACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO Enero- Diciembre 2009-10 Millones de Dólares CIF

Slide 55 : FUENTE: DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS COMERCIO INTERNACIONAL IMPORTACIONES INSUMOS ENERO- DICIEMBRE 2009-2010 Miles de Dólares CIF

Slide 56 : FUENTE: DIAN. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS COMERCIO INTERNACIONAL IMPORTACIONES DE INSUMOS Enero- Diciembre 2009-10 Millones de Dólares CIF

Slide 57 : COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Slide 58 : Es la Capacidad de una Industria para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren ser diferentes que otros en el mercado. Generar ventajas competitivas. Es la capacidad de una industria o una empresa para producir bienes con una calidad específica o diferencial utilizando en forma eficiente los recursos. Es la capacidad para adaptarse a las nuevas acciones estratégicas. Es la capacidad para integrase con otros y con la cadena UNA MIRADA A LA COMPETITIVIDAD

ESTRUCTURA DE UNA INDUSTRIA : ESTRUCTURA DE UNA INDUSTRIA 59 Poder negociador de los proveedores Riesgo de nuevas empresas Poder negociador de los compradores Amenazas de productos o servicios sustitutos Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una Industria.

Slide 60 : FORMACIÓN / CAPACITACIÓN EXCELENCIA EN GESTIÓN / DIFERENCIACIÓN ﴾CERTIFICACIÓN) HOJA DE RUTA PARA LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA LA COMUNICACIÓN GRAFICA COMPETITIVIDAD CRECIMIENTO Flujos de trabajo Diseño y Prensa Impresión, Acabados Contenidos Inteligencia competitiva Tecnología de Información Competencias laborales Otras requeridas en el mercado doméstico e Internacional BPM / Mejores practicas manufactureras Reducción de costos + eficiencia en el uso de los insumos> VENTAJAS COCREACION Y COOPETENCIA Cooperación entre empresas CLUSTERS Cadenas productivas La eficiencia se logra en un enfoque de negocios especialización MERCADO 60

Slide 61 : 61 SECTOR EDITORIAL: Impacto de una tecnología de ruptura en la cadena de valor Agentes Propietarios de contenido Empresas impresora clásica Agentes/ Nuevos Entrantes Propietarios de contenido Diseñadores gráficos Empresas de software Empresas de software y Telecomunicaciones Reprografía Operarios logísticos FUENTE:FRANC PONTI

PRINCIPALES TEMAS DE LA CADENA DE LA IG PARA TRABAJAR CON LOS BANCOS/ BANCOLDEX : Líneas de financiación para PYMES Financiación de reconversión industrial Trabajo Integrado Bancos- Bancoldex-FNG- Andigraf PRINCIPALES TEMAS DE LA CADENA DE LA IG PARA TRABAJAR CON LOS BANCOS/ BANCOLDEX *

Slide 63 : TALLA MUNDIAL

Slide 64 : OPORTUNIDADES TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO MERCADO MARCO NORMATIVO PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y LOGISTICAS Modelos educativos con competencias diferentes Interno Externo Aranceles Propiedad Intelectual Informalidad 64

Slide 65 : COMITÉ SECTORIAL INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA RECURSOS HUMANOS FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN + INFRAESTRUCTURA NORMATIVIDAD A través de un trabajo participativo se está haciendo el seguimiento a los avances 65

Slide 66 : PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA INDUSTRIA

Slide 67 : FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER JUGADORES DE TALLA MUNDIAL FUENTE: Análisis equipo de trabajo 1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones 3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de I+D+i 4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al enfoque en servicios 5 Alto nivel de tecnología y control de procesos 2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION

Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria de la Comunicación Gráfica : Seis tendencias mundiales están reinventando la Industria de la Comunicación Gráfica 1 2 4 5 6 3 Offshoring Print on demand Digitalización de contenido Conciencia ambiental Diferenciación de productos Servicios adicionales a impresión

Slide 69 : Principales logros y avances del Programa CAPITAL HUMANO Capital Humano 1. Alineación de la mesa sectorial del SENA de la Industria de la Comunicación Gráfica a la mesa de capital humano del PTP. 2. Validación de la oferta educativa actual y de las necesidades en materia de formación y capacitación a nivel técnico, tecnológico y gerencial; a través de una encuesta formulada a las empresas de la Industria de la Comunicación Gráfica. 3. Desarrollo de dos convocatorias en el marco del convenio firmado entre el MCIT y el ICETEX para fomento educativo. Los recursos que aportó el Ministerio y el ICETEX sumaron un total de $1.604.225.000 beneficiando alrededor de 135 personas. 4. Articulación Andigraf – Cigraf para ajustar el plan estratégico de acuerdo con los requerimientos en materia educativa. 5. Estructuración del nuevo modelo de formación en Bilingüismo: 270 personas inscritas a nivel nacional. 20 personas en el programa Invest In Bogota. 6. Ofertas de programas de Formación SENA – Cigraf - Andigraf y algunas universidades en las competencias que requiere la industria hoy y mañana.

Slide 70 : Normatividad y Regulación 1. Estrategia conjunta ANDIGRAF- DIAN para enfrentar la informalidad y la piratería en la industria.  2. Realización de jornadas de capacitación a los inspectores de aduanas de la DIAN en los puertos de Buenaventura y Cartagena. De esta forma se buscan eliminar problemas detectados en los procesos de importación de varias materias primas. En el marco de este acuerdo se han capacitado cerca de 100 funcionarios. Ruedas Financieras en las ciudades de Bogotá y Medellín: Con la participación del MCIT – Andigraf y Bancoldex; se realizaron estos eventos en los cuales participaron varias empresas de la industria y los principales bancos del país. De esta forma se generaron espacios de acceso a crédito para las empresas de la industria. Contacto con la Cámara Colombiana del Libro para diseñar estrategias conjuntas que busquen enfrentar la piratería que afecta a algunos subsectores de la industria. Aprobación del CONPES 3678 “Política De Transformación Productiva: Un Modelo De Desarrollo Sectorial Para Colombia”, con el cual la Transformación Productiva se eleva a política de Estado. MARCO NORMATIVO

Slide 71 : 1. Lanzamiento del Catálogo “Impresores de Talla Mundial”. A través de este medio se busca iniciar la creación de una marca país para impresión, fortalecer la posición de las empresas en el mercado local y posicionar la industria en el exterior. 2. Rueda de Negocios de Envases y Empaques para la industria cosmética y de aseo: 17 oferentes y 25 compradores 3. Jornada Académica con la industria cosmética: Temas: Nuevo mercadeo, tendencias en empaques, Gestión del color, Hábitos de consumo, desarrollos en nuevos materiales (tintas, cartones corrugados) Fortalecimiento de la Industria y Promoción FORTALECIMIENTO Y PROMOCION

Slide 72 : 4. Transferencia de conocimiento con JICA: capacitación de 5 empresas en sistemas de calidad en Japón (JICA). Jornada de multiplicación y socialización de los conocimientos adquiridos durante el curso de Gestión de Calidad – kaizen. 5. Articulación con Colciencias para desarrollar un ejercicio de prospectiva y vigilancia tecnológica dirigido a la Industria, orientado al direccionamiento estratégico de futuros planes de negocio para el manejo de contenidos digitales. 6. Realización de seminarios logísticos en Bogotá y Medellín, para ofrecer soluciones prácticas a las empresas de la industria acerca de los problemas detectados en la cadena se suministro. Nuevos seminarios este trimestre. 7. Misión a México, actividad que se llevó a cabo con el fin de conocer al impresor de talla Mundial, Grupo Romo, grupo empresarial reconocido por la búsqueda constante de la calidad que los ha llevado a obtener certificaciones ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:1999 y G7. 8. Plan de choque para diversificación de mercados: Participación en misiones comerciales a Centroamérica y Miami. Gestión adelantada bajo el liderazgo de Proexport. Fortalecimiento de la Industria y Promoción FORTALECIMIENTO Y PROMOCION

Slide 73 : Actividades a desarrollar durante el año 2011 Fortalecimiento de la posición competitiva de las empresas de la industria: Fortalecimiento del mercado interno Mejores prácticas de Manufactura Acceso a crédito Alianzas con otros sectores productivos. Desarrollo de actividades comerciales que generen el aumento de exportaciones en segmentos no tradicionales: Etiquetas, publicomerciales. Desarrollo de programas para reducir la informalidad y la piratería en la industria. DIAN-MCIT-ANDIGRAF. Sostenibilidad – Responsabilidad Social. Profesionalizar el capital humano vinculado con la industria de la comunicación gráfica. Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION.

Slide 74 : 7. Desarrollo de proyectos que incentiven procesos productivos innovadores como medio para el desarrollo de ventajas sostenibles: Fomento de la transformación de la industria hacia el manejo de servicios digitales, que pueden ser por ejemplo: Manejo de contenidos digitales Cómics 3D – Realidad Aumentada Servicios de pre-impresión Desarrollo de proyectos en I+D+i Print on demand –POD Web to Print -W2P- 8. Desarrollo de nuevos productos y/o servicios de alta calidad y valor agregado, que pueden ser por ejemplo: Empaques ecológicos Libros digitales Servicios de traducción, edición, diseño Actividades a desarrollar durante el año 2011

Slide 75 : GESTIÓN ANDIGRAF 2010

Slide 76 : FUENTE: Análisis equipo de trabajo SEGUIMIENTO NEGOCIACIONES TLCS INTELIGENCIA DE MERCADOS , ANALISIS ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA, PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE INDUSTRIA PLATAFORMA DE ATENCION EN LA RED Y SOLCUION DE PROBLEMAS O ACCIONES FRENTE A GOBIERNO .ENCUENTROS EMPRESARIALES DE TALLA MUNDIAL COLOMBIA GRAFICA FERIA DEL LIBRO EXPOMARKETING ENVASE SOSTENIBLE PRESENTACIONES SOBRE EL MERCADO Y LA INDUSTRIA EN LA MAYORIA D ELOA AFILIADOS CONCURSO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO MISIONES EMPRESARIALES CONSEJO MYPYME INNOVACION Y DESARROLLO DESDE EL MERCADO Y RRHH CAPACITACION A LOS COMERCIALES ARANCELES COMITES SECTORIALES Y CON PROVEEDORES PLATAFORMA RED MARCO NORMATIVO CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIPON DE INDUSTRIA DE VANGIUARDIA Y FORMACION SOBRE LA MISMA ASPECTOS NORMATIVOS Y SOSTENIBILIDAD RELACIONES CON GREMIOS DE INDUSTRIA PLATAFORMAS BPO ACOMPAÑAMIENTO A CIGRAF EN PROYECTO ALCLADIA EN ALINEACION CIGRAF CABILDEO Y TRABAJO DE INDUSTRIA TALLA MUNDIAL FORMACION Y PRODUCTIVIDAD ATENCION AL AFILIADO GESTION DEL CONOCIMEINTO ACCIONES CON MINAMBIENTE DIAN PUERTOS PROEXORT BANCOLDEX ANÁLISIS CASOS DE ÉXITO Y MOTIVACION MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBILIDAD BENCHA MARK MEJORES PRACTICAS- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTION DE ANDIGRAF 2010 (4)

Slide 77 : LA INDUSTRIA GRÁFICA EN TRANSFORMACIÓN “CONSULTE NUESTRO BLOG” www.andigraf.com.co “EMPEZAR CON UN FIN EN MENTE” Significa comenzar con una visión clara EN JUNIO NOS VEMOS EN ANDIGRÁFICA. “HAGASE FAN DE ANDIGRAF” Andigraf Property